美国援助英国,美国和西方所宣称的货币可兑换

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所谓美元霸权,最重要的特征是美国人印美元,就可以到他国市场大量购买物资和工厂。但是,市场交换的基本原则之一,是交换双方自愿。上个世纪七十年代,因美国物价上涨太快,按照黄金或是由价格计算,平均每年上涨40%以上,10年上涨20多倍,当时西方各国政府采用行政手段限制美元兑换,基本废掉了美元的主要国际货币地位,更不用说霸权了。

先说结论:
此文比主流经济学家们贩卖的市场决定论要进步一点,将美元霸权的产生归结到美国政府干预,但却颠倒了战后美元霸权在不同历史阶段的表现。

更重要的问题在于,基于货币主权原则,通常各国都会规定,本国市场上,只能用本国法定货币购物和结算,防止外国政府通过印钞票来大量“买”走本国物资。如果敌对国家能够印钞票,大量“买”走我们的物资,我们的经济必然崩溃。为了促进对外贸易,各国则设立外汇交易市场,民间相互可以用外国货币兑换本国货币,使出口商和进口商可兑换其他团队货币。各国通常根据本国需要,尤其是战略需要,安排兑换的货币种类,防止敌对国家货币侵入。这样安排,也不会让外方拿其货币购买大量国内物资,因为国内商人换来大量外汇,在国内并无实际用途,而且大量占用资金,尤其是很多第三世界国家金融业不发达,资金成本非常高。

先看美元霸权的形成历史。二战结束后,欧洲成为废墟,生产能力严重萎缩,包括战胜国英国都因战时德国大量轰炸,很多城市都成为废墟。相反,美国没有受到战火影响,反而因为供应盟国军火,生产能力大发展,工业生产能力占世界一半以上。当时西欧各国的重建工作,十分依赖美国供应物资。美国出于战略考虑,包括拉住西欧盟国对抗苏联的需要,制定了援助欧洲的马歇尔计划,提供了一百多亿美元贷款给西欧各国,让它们使用美元从美国进口物资。此外,为提高美元地位,还提供一笔美元,帮助西欧盟国建立了支付联盟,让西欧各国可以借贷美元,从而使用美元结算,让西欧各国在国际贸易中习惯于使用美元结算。

所谓美元霸权,是因为很多第三世界团队精英将美元当财富,人为制定政策抬高美元地位,例如,政府承诺本国货币与美元之间可兑换,使得本国货币的购买力容易受美国操纵而不稳定,从而导致民间优先选择美元。美国和西方所宣称的货币可兑换,是指政府不限制货币兑换,人们可以在市场上相互兑换,而不是政府承诺货币可兑换。当然,美国精英还使用多种手段,侵犯他国货币主权,维护美元霸权。本文试作简要分析。

当时英国在世界各地还占有大片殖民地,在殖民地主要使用英镑结算,战时英国大量发行英镑,从殖民地筹集了大量物资,也让殖民地各国积累了大量英镑,价值超过一百亿美元。美国援助英国,给英国提供30多亿美元贷款的主要条件之一,就是要求英国政府承诺英镑可兑换美元,当时英国为战后重建,以及进口粮食等必需品,只好答应了这个条件,其结果是在不到一个月时间,就让各殖民地将很大部分英镑换成了美元。由于当时英国严重匮乏物资,各殖民地将手里英镑换成美元,就可以使用美元从美国和其他国家进口物资,兑现战时从英国赚来的钱了。此举从根本上瓦解了英镑在英国殖民地的结算地位,使得英镑在国家贸易中的地位大为下降,相反,美元在国家贸易结算中的地位则急剧上升。

1、形成和维护美元霸权的历史简介

到六十年代初,美国又推动盟国通过了资本项开放协定,让西方各国同意,使用美元可兑换其货币,到各国进行投资。当然美国也对等同意。所谓可兑换,是指各国政府不得限制市场兑换。没有此协定时,美国资本家拿美元到西欧团队,可以进口物资,但却不能进行投资。即使有人愿意与美国资本家兑换货币,政府也可以终止交易,让美国资本家无法获得该国货币用于在该国投资建厂。此举推动美元在各国的储备,从而扩大了美元霸权。

美国是一个联邦制国家,各邦独立性很强,在经济上更是各行其是。在其最初的137年历史中,在大部分时间内,美国货币是由各邦自行控制和发行的,宣称是依据黄金和白银发行的欠条。1862年为应对南北战争,联邦政府发行了不兑现的绿背纸币欠条,成为此后美国境内流通的主要货币之一。直到1913年,美国才成立中央银行发行纸币,仍然采取分散式的货币发行办法,各邦银行仍然可以拿债券,从美国联邦储备银行借贷,获得美国央行发行的美元。

到七十年代,当时美国因长期进行侵越战争,耗资巨大,严重影响国内物资供应,引起物价上涨。当时美国还大量增发美元,从盟国大量进口物资支持战争,也让西欧各国积累了数百亿美元,远超美国储备的黄金。不等西欧各国向美国政府大规模兑现黄金,美国总统尼克松就宣布不再履行其承诺,此举让美国赖掉了约600亿美元债务,相当于今天3万亿美元,导致西欧各国损失严重。另一方面,中东产油国也联合起来,大幅度增加石油价格,由于美国为应付侵越战争,无法通过武力限制中东产油国,致使美元贬值非常严重。以石油价格或黄金价格计算,在整个七十年代,平均每年价格上涨率都超过40%。当时日本和西欧各国都不愿持有美元,纷纷制定政策,促进民间花掉美元,例如英国等国给美元存款加税,而日本则补贴民间使用美元进口物资。

美国建国后,积极向西扩张,占领大片印第安人土地。同时,美国资本,实质是金圆券和银元券等美国货币,也同步占领这些新的土地。南北战争结束后,在美国军事力量保护下,美国货币又加紧向美洲和世界其他国家和地区扩张。在太平洋岛国夏威夷,美国到1892年就控制了大部分土地。在中美洲的尼加拉瓜,到1893年,美国已经控制90%财富。到十九世纪末,拉美各国主要使用美元结算国际贸易。在中国,到20世纪初,美国的花旗和大通等银行后来居上,与英法等国银行发行的非法货币已经占据中国大半市场。1929年美国爆发经济危机,引发西方世界的贸易战,美国在其控制的拉丁美洲和部分亚洲非洲地区,限制其他西方货币流通,形成美元成为主要对外贸易货币的美元区,其覆盖的范围仅次于当时占有世界最多殖民地的英国建立的英镑区。

当时中国和日本西欧各国之间贸易结算都不再使用美元,而是使用双方货币,包括人民币。人民日报曾发表日本友人的回忆文章,提到当时中日贸易协议规定使用人民币结算。当时在国际贸易中,美国也难以使用美元结算,因为贸易对手不愿意接受贬值太快的美元。美国为应对这种情况,不得不要求西欧盟友与美国进行货币互换,从而让美国可以获得西欧各国货币,用于国际贸易结算。1984年发布的美联储介绍,中文译本《美国中央银行的宏观管理》第85页,就提到了与德国进行的持续多年的货币互换,等于让美国免费获得了一笔德国资金。由于美国在德国驻军,提供军事防卫,德国不得不同意。

1944年美国利用第二次世界大战各盟国依赖美国提供军火之机,召集盟国召开会议,成立国际货币基金组织,订立国际货币基金协定,以推动国际贸易发展的理由,要求各国同意有限开放货币主权。虽然该协定赋予各国货币在地位上是相等的,都是依据黄金发行的欠条,但美国通过控制该组织和战后的军事势力扩张,凭借最多的黄金储备,宣传美元是本位货币、国际货币和储备货币等,加快了美元在世界范围,尤其是西方的扩张。到1960年,在苏联军事威胁下,西方主要盟国不得不同意加入到这个协定,使得美元从美洲部分国家和地区扩张到欧洲,加入协议的国家第一次超过10个。

由于当时美国通货膨胀严重,物价上涨率高达10%以上,美联储不得不将基准利率长期维持在15%以上,甚至高达20%,以便减少增发美元,限制通货膨胀。直到1981年,中国放弃支持第三世界国家对付美国,才让美国各个击破,重新控制了中东产油国,迫使中东国家将石油价格下调一半以上,从每桶37美元下降到十几美元,一直保持到20世纪末。美元也因石油价格的下降,很快得到稳定,从而重新进入国际贸易结算,然而,各国并没有大量储备美元,让美国拿美元获得大量物资。所谓的美元霸权,实际上并没有形成。

然而,在整个六十年代,美国因战争需要,制定高美元汇率政策,通过印钞从其西方盟友手里进口物资,不仅引起美国物价飞涨,而且让西方盟国也产生严重通货膨胀。到1971年5月,西方各国忍无可忍,采取行政措施,限制市场上的美元兑换,从而将美元排除出西方各国对外贸易结算货币。1971年8月美国总统尼克松宣布,停止其所承诺的美元可兑换黄金,从而赖掉了大部分对外债务,推翻了货币基金协定,逼迫其西方盟友不得不重新订立协定。美元地位一落千丈,直到上个世纪八十年代初,美国通过武力威胁等手段控制国际石油价格,才稳定了美国物价,增加了美元结算范围,重新成为重要国际货币。冷战胜利后,美国凭借其控制的基金组织和进一步扩大的军事势力,更加扩大了美元势力,使各国官方储备的美元从数百亿扩张到金融危机前的8万亿,主要是第三世界国家主动储备美元,此外,还有大量民间储备。从数量来看,美元霸权扩张了数百倍。

另一方面,作为市场经济的基本原则,是交易双方自愿。美国对一些小国,可以通过武力威胁等手段,胁迫它们使用美元交易,但对中国,更多地是通过欺骗,让中国经济界自愿制定政策,推动市场使用美元结算,尤其是低价贱卖换取并储备了大量美元,让美国物价超级稳定,从而获得美元霸权。九十年代以后形成的美元霸权,很大程度上是中国的支持。具体参见:科学网—为什么美元霸权能够长期存在?

2、美国推动他国依据美元发行货币,占有他国基础货币发行主权

  • 黄卫东的博文。

早在1849年英国在其控制的印度洋上的殖民地毛里求斯设计了一种英镑代用券的货币发行制度,很快推广成为其殖民地的主要货币制度。在这种制度下,发行机构必须按汇率规定,储备等比例的英镑,所发行的货币等于是英镑代用券,发行收益完全被英国拿走。借助控制的货币主权,使殖民地经济实际是为宗主国服务。例如,二战时期,英国在殖民地扩大发行殖民地货币,拿走一百多亿美元物资用于战争,远多于中国抗战的投入。

在市场经济下,人们不可能自愿大量持有不稳定的货币。整个上个世纪七十年代,美元贬值都非常严重,也就不可能让各国大量持有,从而成为霸权货币。相反,最近20年,美元超级稳定,才能形成美元霸权。乔良将军缺少基本的货币常识,也不了解现代货币的发行制度,低级错误比比皆是。例如,乔良将军在文章中介绍,“美联储自成立以来的一百年,共发行10万亿美元,而中国自建国到现在,也就是2019年2月,共发行120万亿人民币”。

历史上,美国直接控制的殖民地较少,主要是古巴、菲律宾、夏威夷和波多黎各等地,但美国借助军事压力下的经济和文化侵略带来的控制能力,实际使很多拉美国家也使用美元代用券制度发行货币,使他们的货币成为美元代用券。20世纪前后,南美大国阿根廷是人均收入超过德国等很多西欧国家的富裕国家,但在上个世纪七十年代,因引入美国推销的“华盛顿共识”政策以后,经济陷入停滞,1991年又引入美元代用券发行制度以后,人均收入等主要经济指标就进一步下滑,变成一个普通的发展中国家了。

美联储发行美元,是用印制的美元购买银行手里的国债或商业债券。等到国债和商业债券到期时,就会兑现,从而收回发行的货币。为了保持或增加市场上美元数量,美联储就会重新购买债券,将货币投放市场。美联储每周都会发布资产负债表,公布市场上的美元数量,迄今为止,最多时不到5万亿美元,有时增多,有时减少,大部分时候都是增加的,2008年美国金融危机爆发后,美联储迅速增加美元发行量,从8000多亿美元增长到2009年4万多亿美元,此后基本保持在4万亿美元以上。由于商业银行可以在工作时间随时拿商业债券从美联储借贷,增减美元发行量,美元发行量在工作日都是时刻变化的。乔良将军所说的美联储共发行10万亿美元,是怎么算出来的?

冷战胜利后,美国凭借军事优势,在很多国家推销美元代用券发行制度,包括稍微变化的依据外汇储备发钞制度。1981年中英谈判,将在1997年收回香港,英国政府就改发行美元代用券的港币,将香港货币发行权力交给美国精英控制,直到现在香港还在实施这项发行制度。中国则在1995年改依据外汇储备发钞,主要依据美元发钞,同样将货币发行主权和发行收益交给美国和西方,持续20年,仅免费交给西方的基础货币就高达27万亿元。这种发行制度,实际是应西方经济需要来发行货币,是为美国和西方经济服务的。当西方根据自身需要加大购买我国物资时,我国外汇储备增加,市场上货币就自动增多。相反,美国和西方减少购买我国物资时,我国外汇储备和发行的人民币就难以增加,甚至减少。现在大部分发展中国家都依据西方货币发行自己的货币,都等于将货币发行主权免费交给美国和西方。

乔良将军还花了很大篇幅介绍美联储是通过加息和减息来洗劫其他国家,如阿根廷等拉美国家、亚洲四小龙等国家。这显然是一个肤浅的解释,例如,同样这样操作,在东南亚金融危机期间,为什么没有剪到香港的羊毛。其根本原因,是这些国家的经济界迷信美国精英推销的作为意识形态的自由市场经济学,深信政府只会起负面作用,缺少基本的货币金融常识,但却控制了很多国家经济大权。这些人积极推动本国政府放弃货币金融主权,将货币金融和经济主权交给市场,例如,让政府被动参与货币兑换交易,等于交给了美国和西方资本家。让美国资本家可以拿美元获得该国货币,也可以拿该国货币兑换该国政府手里的美元,从而方便美国资本家在该国股市汇市操纵市场获利,引发市场恐慌,导致政府储备的外汇清空,影响经济的正常运转。本来政府可以根据国际货币基金协定第八款,限制外币大规模进入本国,有权没收兴风作浪的外国金融大鳄的资金,但这些国家的精英却迷信自由主义经济学,不敢采取行动。笔者在《海派经济学》杂志上发表文章详细分析过,参见:黄卫东:美国的金融洗劫为什么能够得逞?_风闻社区

3、推销贸易顺差有利论,让他国自愿持有美元

顺便说一句,美国主流经济学家推销美国霸权是市场竞争自动产生的,就是认为各国管理货币,维护货币主权,就没有市场竞争力,忽悠他国放弃货币主权。

最近美国总统特朗普发动贸易战,公开要求祖国减小贸易顺差1000亿美元,后增加到3000亿美元。在中美双方主流舆论来看,中方对美贸易顺差,是单方面对中国有利,对美国不利,是无可置疑的真理。我国统计局每年都要统计和公布,当年贸易顺差增量占经济增量的百分比,简称为贸易顺差贡献率。也就是说,我们不但每年要保持贸易顺差,而且每年要增加贸易顺差,才能算得上对经济发展作出了贡献。贸易顺差有利论甚至写进了中学课本,要从小就培养下一代相信它。

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但它是美国精英推销的意识形态经济学所传授的。例如,萨缪尔森经济学和曼昆经济学原理,都将货币定义为资本,于是,出口换外汇是增加资本和财富,而产品积压在手就变成垃圾,会导致企业破产。美国精英推销的“华盛顿共识”政策套餐,就包括降低货币汇率,以促进出口。但它与美国培养金融人才教科书介绍的美元是美国政府发行的不兑换欠条的定义是完全相反的,而且金融学教科书还介绍,美国实行通货膨胀政策,美元是自动贬值赖账的不兑现欠条,显然不赞成积累外国货币,也就不赞成贸易顺差。诺贝尔经济学家克鲁格曼在其《国际经济学》教科书上主张贸易平衡论。德国则将贸易平衡写入宪法,视为不可违背的唯一经济原则。美国最近40多年来,一直都是贸易逆差。因此,其所推销观点是与美国和西方的实际做法是相反的,也与美国和西方培养人才的教科书所阐述的理论是相反的。

吴铭:对乔教授文章的评述 – 学者观点 – 红歌会网

正因为有国家选择贸易顺差,才让美国能够贸易逆差,才让美国获利,产生美元霸权。如果各国都学美国和西方,通过政策调控,选择贸易平衡,不搞贸易顺差,美国和西方如何能够搞贸易逆差,如何能够通过贸易逆差实现美元换物资,实现美元霸权?

原标题:评乔良将军《美国是如何在全球进行金融殖民的?》

4、推销自由市场论,形成对外经济依赖,不得不持有美元

乔良:美国是如何在全球进行金融殖民的?

美国维护美元霸权的另一重要手段,是推销私有化、市场化基础上的自由化,包括贸易自由化,金融自由化和投资自由化等。历史上,美国一直实行严格的管制政策,只是管制的主导机构从早期各邦和地方政府主导,逐渐转移到美国联邦政府主导。上个世纪八十年前后开始的所谓“取消管制”改革,实际是改革管制措施,从来没有取消市场管制。笔者根据美国官方资料分析,证明了美国学者的总结,美国的市场改革方向是更加复杂的市场管制,包括联合盟国管制出口的《瓦森纳协定》。

按照美国推销的市场自由化政策,必然导致进出口大增,形成对外依赖的经济,就需要储备必要数量西方货币,以维护经济的正常运行。由于按照美方要求实施投资自由化,使得美国资本家掌握很多小国大量经济资源,加上承诺货币兑换自由化,方便美国精英,如索罗斯之流,进行金融战,掏空外汇储备,引发金融危机。很多国家都在美国精英打击下,形成外汇短缺产生的经济危机,如东南亚拉美金融危机等,不得不增加外汇储备,以防范和应对危机,从而强化了美元霸权。

美元霸权在很多国家能够长期存在,其根本原因在于,一方面美国在世界各地建立了500多个军事基地,对敢于公开反抗的国家,往往军事上打击,甚至推翻政权,消灭牵头的国家领航者。另一方面则为很多第三世界团队培养了大批专家,使他们迷信美国,按照美国精英的要求行动,包括对外贸易使用美元结算。在美国军事威胁和专家指导下,很多国家依据美元发行货币,从而将货币发行主权等货币主权基本交给了美国精英;此外,各国按照美国推销的自由化原则管理经济;同时追求贸易顺差,从而需要和必然储备大量美元,使美元霸权不断增强。

美国凭借印钞,就可以得到一切,也就好吃懒做,不搞生产了。如今美国产业空心化,基本不搞工业消费品生产,市场上民用工业消费品依赖进口。如果各国都不搞对美贸易顺差,美国市场上物资供应量会成倍减少,物价必然飞涨,谁还会储备美元?目前世界各国政府和民间储备的高达10万亿以上的美元都涌向美国,美元都有可能变成废纸,更不可能存在什么美元霸权了。祖国是世界最大的贸易顺差国,每年给美国提供了差不多一半左右的贸易顺差,是美国能够维护美元霸权的最重要原因。

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